La
venta de Syngenta: Los chinos ganan, Monsanto pierde
El pasado
jueves 4 de febrero la corporación de biotecnología y
agronegocios europea Syngenta aceptó una oferta de compra de
la empresa estatal china ChemChina. Con esta transacción los
chinos se han apropiado de 20% del mercado mundial de agroquímicos.
Esta venta
es mala noticia para la compañía norteamericana Monsanto,
la cual tenía cifradas sus esperanzas en comprar a Syngenta.
Monsanto, líder mundial de la biotecnología agrícola
y mayor compañía semillera del mundo, está en apuros.
Su producto estrella, el herbicida Roundup, ahora le está causando
más problemas que beneficios. Su uso masivo a nivel mundial ha
provocado el surgimiento de malezas resistentes, y además crece
la evidencia de su toxicidad (1). La idea de desarrollar cultivos transgénicos
resistentes al Roundup ha resultado ser un tiro por la culata. Si el
herbicida no sirve, entonces tampoco sirve el transgénico.
El costo
de desarrollar nuevos agroquímicos es astronómico, aún
sin incluir el oneroso y complicado trámite de lograr que las
agencias reguladoras los aprueben, proceso político-burocrático
que toma años. Al igual que Microsoft, Monsanto decidió
hace ya varios años que innovar es demasiado costoso y riesgoso,
y que es más barato y conveniente comprar a los competidores
y sus líneas de productos.
Pero el panorama
de hoy día no es el de antes. En 2015 Monsanto tenía sólo
cinco competidores, dos en EEUU y los demás en Europa (2). Ninguno
de sus dos competidores domésticos, Dow y Dupont, estaba interesado
en acercarse a Monsanto, ya que ambos tenían otros planes. El
pasado mes de noviembre ambas compañías se fusionaron-
juntas tienen un valor de mercado de unos $120 mil millones.
Por lo tanto,
Monsanto ha tenido que mirar hacia Europa para buscar posibilidades
de expansión. Sus dos competidores alemanes, BASF y Bayer, tampoco
han mostrado interés en contraer nupcias con Monsanto. Entonces
quedaba sólo una compañía que comprar, sólo
una: Syngenta. Y bastante atractiva que era, siendo la mayor compañía
de pesticidas del mundo, y además poseedora de numerosos activos
del creciente y prometedor campo de la agricultura de precisión
(3). Mejor aún, los accionistas y gerencia ya habían decidido
ponerla en venta.
Pero para
la desgracia del creador del Roundup, había varios postores,
entre ellos ChemChina. Aunque poco conocida, esta empresa del estado
chino es un verdadero mastodonte, tiene 140 mil empleados y ocupa el
lugar número 265 en el índice Fortune 500. (4)
“ChemChina
se convirtió en una potencia en pesticidas en 2011 cuando su
subsidiaria China National Agrochemical Corporation, adquirió
a (la firma israelí) Makhteshim Agan Industries, el séptimo
fabricante de pesticidas a nivel mundial, y se convirtió en ADAMA”,
informa el Grupo ETC (5). “Con ingresos de sobre $3 mil millones
en 2013, ADAMA vende productos pesticidas genéricos en más
de 120 países.” 62% de sus ventas son en Europa y América
Latina.
Los intereses
de ChemChina no se limitan a los agroquímicos. El año
pasado compró la empresa italiana Pirelli, una de las principales
fabricantes de llantas del mundo, por $7,900 millones. Sus mayores adquisiciones
recientes incluyen las francesas Adisseo (nutrición animal) y
Rhodia (fibras sintéticas y polímeros), la australiana
Qenos (insumos químicos), el fabricante de silicón noruego
Elkem, el fabricante de maquinaria alemán Krauss Maffee, y 12%
del comerciante de energía suizo Mercuria.
El jefe de
ChemChina es Ren Jianxin, una estrella de la Liga Juvenil Comunista
china que tomó el paso inusual de hacer una carrera en los negocios
y no en la política. “En tres décadas, Ren ha dirigido
la reestructuración de la industria química china, organizando
sobre cien firmas bajo la bandera de ChemChina en seis divisiones operativas,
produciendo de todo, desde sustancias químicas básicas
hasta fertilizantes y silicón”, dice la agencia Reuters.
Recientemente Ren contrató al alemán Michael Koenig, ejecutivo
de Bayer, una movida que llamó la atención ya que las
compañías estatales no suelen contratar extranjeros para
plazas ejecutivas.
Las ambiciones
de ChemChina forman parte de un relato mayor. Las compañías
chinas de alimentos y agricultura se están expandiendo al extranjero
y ahora compiten de tú a tú con sus contrapartes occidentales
y a veces hasta los devoran. En 2013 la empresa Shuanghui compró
a Smithfield, la mayor compañía de carne de cerdo de EEUU,
por $7,100 millones. Fue la compra más grande hecha por inversionistas
chinos en Estados Unidos.
Pero la contienda
entre Monsanto y los chinos no ha terminado. Todavía el matrimonio
entre Syngenta y ChemChina necesita de la bendición del gobierno
de Estados Unidos. Pero, ¿Acaso eso no sería una intromisión
extraterritorial de Washington en un asunto que concierne estrictamente
a Europa y China? Es que para poder hacer negocios en EEUU, esta nueva
combinación corporativa necesita la aprobación de la división
antimonopolista del Departamento de Justicia. Si ésta determina
que constituye un monopolio por representar demasiada concentración
de mercado, entonces la unión de ambas corporaciones tendrá
que ser anulada, porque Estados Unidos es el mercado número uno
de pesticidas en el mundo y sin ese mercado una compañía
transnacional de pesticidas no tiene razón de ser.
Además,
la unión de ambas corporaciones va a ser investigada por un comité
interagencial que incluye el Departamento de Defensa, Homeland Security
y la CIA, utilizando criterios estrictamente de seguridad nacional.
(6)
No se sorprendan
si Monsanto presenta un recurso legal impugnando la movida de Syngenta
y ChemChina alegando que ésta es monopolista. Imagínense
eso, ¡Monsanto quejándose de monopolios!
Ruiz Marrero es autor y periodista
puertorriqueño. Dirige el Blog
de Bioseguridad y el Monitor
de Energía y Ambiente de América Latina, y es autor
del libro El
Gran Juego de Ajedrez Botánico, publicado en 2015 por la
Editorial Tiempo
Nuevo. Su más reciente proyecto bloguístico es El
Mundo Según Carmelo. Su cuenta de Twitter es @carmeloruiz.
NOTAS:
1) Carmelo Ruiz Marrero. “La desesperación de Monsanto”
Cultura Común, 3 de febrero 2016. http://www.reuters.com/article/us-syngenta-m-a-cfius-idUSKCN0VD03C
2) ETC Group. “Breaking Bad: Big Ag Mega-Mergers in Play”
15 de diciembre 2015. http://www.etcgroup.org/content/breaking-bad-big-ag-mega-mergers-play
3) ETC Group.
4) Carmelo Ruiz Marrero. “Syngenta and the Chinese factor”
Counterpunch, 28 de enero 2016. http://www.counterpunch.org/2016/01/28/syngenta-and-the-chinese-factor/
5) ETC Group.
6) http://www.reuters.com/article/us-syngenta-m-a-cfius-idUSKCN0VD03C
Carmelo Ruiz Marrero
Viernes 12 de Febrero de 2016